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阳光100正开展一轮海外私募或将年底香港上市

发布时间:2020-01-17 18:14:29 阅读: 来源:注塑加工厂家

阳光100正开展一轮海外私募 或将年底香港上市转载cyzone导语: 瞄准香港上市的阳光100正在境外发行6亿~7亿美元的债券,业界认为其上市进程已悄然提速。据接近阳光100的知情人士透露,阳光100正面向海外投资者开展一轮私募,此轮私募的形式为可转

瞄准香港上市的阳光100正在境外发行6亿~7亿美元的债券,业界认为其上市进程已悄然提速。

据接近阳光100的知情人士透露,阳光100正面向海外投资者开展一轮私募,此轮私募的形式为可转债,规模为6亿~7亿美元。阳光100副总裁范小冲向本报记者证实了这个说法,但他并未说明具体的融资数额。

这是一种常规的操作手法,企业上市之前的半年内都会进行这样一轮私募。一位证券界的业内人士认为,阳光100香港上市已经指日可待。

完成股权多元化

上述知情人士对本报记者表示,阳光100此轮债券融资将用于购买土地和回购项目的股权,进而提高上市时的估值,另外,债券可以在上市后转化为公司股份,为投资者带来更大的收益。

但有证券界的分析人士认为,发行债券更重要的目的是为了解决阳光100的股权问题。国际市场要求公司的股权多元化,对公司持股的最高比例也有明确要求。引入国际投资者将从根本上完成股权多元化的问题。

事实上,受SOHO中国公司上市启发,阳光100已经察觉到资本市场对于房地产企业估值方面发生的变化——由原来的土地为王,变得更加看重公司的赢利能力。

而外界在分析阳光100上市过程中的阻力时,认为主要还是因为公司过去的发展模式得不到投资界的认可,即公司在扩张过程中主要主张品牌扩张,而非控股。根据上市公司的相关会计准则规定,非控股的项目收益只能算做投资收益,而不能计入主业报表,如果阳光100项目非控股项目过多,对上市并不利。

今年初,为增添上市的筹码,阳光100改变了过去主要在各地合作开发的模式,以绝对控股与品牌输出作为阳光100力推的两种业务模式。

我们和很多公司合作,都没有控股权,股权要陆续回购回来。阳光100董事长易小迪此前对媒体表示,目前已经成功收回了两个合作公司的股权。

易小迪坦言,现在楼市低潮,更利于回购。通过非控股品牌加盟连锁,阳光100可以先跟项目公司合作,再适时回购股权,而且在这些非控股项目中,阳光100有优先回购权。

发行债券将解决项目股权回购和品牌输出所需的资金问题。上述分析人士表示。

上市进程加快

易小迪的一位竞争对手曾对他说:你如果失败,那可能就是因为没有进入资本市场。因此,从去年年中,阳光100便开始了海外上市的筹备工作。

上市的话,我们需要一个比较大的平台,买壳、借壳并不能满足我们融资的需要。易小迪说。随后,阳光100将上市的首选目的地定为香港联交所。但今年房地产市场风云突变,资本市场处于非常低迷的状态,艰难上市的房地产企业并没有达到预期的融资目标,一些企业也延缓了上市的计划。

7月,阳光100置业集团(阳光100)副总裁范小冲对媒体表示,受大势环境的影响,公司的上市计划或将推迟。具体计划上市时间还没确定,现在上市时机不好,有些企业刚一上市就跌破了发行价,这对企业的发展来讲是有损害的,所以我们愿意晚一些。

然而,如果债券发行成功,那接下来上市的进程就会非常快了,上述分析人士表示,按照一般的程序,企业上市之前的半年内都会进行这样一轮私募,而私募完成后就立刻会进行路演,也会开始研究定价、引入法律顾问等具体的细节问题。

易小迪近期频繁曝光,有细心的观察人士对本报记者表示。他认为,这也是为了给阳光100上市造势。此前有知情人士透露,阳光100上市的时间定于2008年年底,这个时间节点与目前的进程也极为接近。

近日,易小迪针对目前的房地产形势给全体员工发了一封邮件,易小迪表示,尽管这次突如其来的寒流让房地产行业本身受到一些挫折,但同时也有许多积极的影响。调整后的市场将更加理性,新的市场环境势必会造成新的赢家出现。

下一个十年是中国房地产进入大众消费时代的黄金十年。易小迪对房地产行业的前景表现出了明确的乐观态度。

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